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Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir dans l'armée pour le compte d'autrui…...

Yeon Heung-boo est un auteur de romans populaires. Il écrit un roman pour retrouver son frère aîné qu'il a perdu de vue. Yeon Heung-boo rencontre ensuite Jo Hyeok. Celui-ci est un noble, mécène à ses heures. Yeon Heung-boo trouve l'illumination auprès de Jo Hyeok. Pendant ce temps, le frère aîné de Jo Hyeok, Jo Hang-ri fait tout pour gagner plus de pouvoir. Yeon Heung-boo décide d'écrire une histoire sur ces deux frères. Son roman "Heungbu et Nolbu" est un succès. Sa popularité s'étend bientôt à Joseon. Jo Hang-ri profite de la situation et des complots pour acquérir un pouvoir absolu à Joseon....

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