Dans la bonne société de Boston en 1935, Arthur Barret, homme fortuné, se désole de ne pouvoir donner d'enfant à sa femme Eléonor. Ensemble, ils décident que quelqu'un d'autre lui fera son bébé. Ils proposent à Martin, jeune étudiant en droit, d'être le géniteur. Le jeune homme rencontre Eléonor le soir où il doit accomplir son étrange mission. Personne n'avait prévu que Martin tomberait amoureux de Mme Barret, et que cette passion les conduirait au drame. Perdue, Eléanor se confie au prêtre de sa paroisse, et peu à peu se développe entre eux ce qui n'aurait du rester qu'une amitié......

Une fois encore la fine équipe du bahut de Angel Beach, Floride, est au complet toujours égale à elle-même. Le malheureux Pee Wee est toujours sexuellement frustré et ses amis Tommy, Meat, Billy, Wendy et Brian toujours aussi turbulents et paillards. Et ils vont à nouveau se trouver aux prises avec leur ennemi juré, Porky Wallace....