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Deux lycéens, Vivien et Roy, sont, à première vue, diamétralement opposés. Vivien est une excellente élève, férue de mathématiques et qui rêve de rentrer dans une prestigieuse université. Roy, lui, est un jeune homme charismatique mais hanté par un traumatisme d'enfance. Bientôt, un accident va rapprocher les jeunes gens......

Vivien et Roy se rendent dans la maison d'enfance de Roy en Sicile pour préparer la vente du domaine familial. Pendant la visite, une femme mystérieuse arrive et se lie d'amitié avec Vivien, au grand dam de Roy......

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Trip est un lutin constructeur qui travaille dans l'usine du Père Noël et préfère fabriquer des inventions bizarres et dangereuses plutôt que des jouets. Il va rencontrer Elia, un enfant timide et singulier originaire d'un village des montagnes italiennes. Les deux doivent apprendre à mettre leurs différends de côté pour sauver Noël d'un homme d'affaires impitoyable qui veut gâcher la fête !...