Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château......

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Echoué sur une côte d'Amérique latine, Hercule découvre alors une tribu Inca aux pratiques sanguinaires dont les rebelles tentent de s'insurger contre les rituels barbares de leur chef tyrannique....

En Suisse, la famille Von Klauss serait hantée par une malédiction ancestrale. La Baronne Von Klaus se meurt en présence de son frère Max, de son fils Ludwig et de la fiancée de ce dernier. Elle dévoile à Ludwig un terrible secret de famille : le village de Holffen a été le théâtre de crimes atroces perpétrés 50 ans plus tôt par le Baron Von Klaus et son fantôme continuerait à violer puis tuer de jeunes filles. Elle lui transmet également une clé ouvrant une cave secrète. Le jeune baron s'y rend , l'ouvre et y découvre une salle de torture et un curieux manuscrit, les mémoires de son aïeul qui n'est d'autre qu'un grimoire d'initiation au sadisme....