Une perle rare de narration cinématographique qui mêle docudrame, reconstitution fictionnelle et photographie expérimentale dans une œuvre puissante et réfléchie sur les débuts du cinéma allemand. Le film raconte l'histoire des frères Skladanowsky, le duo d'origine allemande à l'origine de l'invention du "bioskop", une première version du projecteur de films....

Le mur de Berlin est tombe. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfère devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal....