Léon est un jeune homme solitaire et effacé. Il occupe ses mornes journées en travaillant comme garçon de bains-douches-saunas, à Paris, où il subit les caprices des clients et les brimades de ses collègues. Et quand, le soir, il retourne dans le vieux bistro désaffecté qui lui sert de logis, c'est pour croiser sa cousine Lili, qui vit avec lui mais préfère passer son temps avec son fiancé. Alors, pour tromper sa solitude, Léon fait la causette avec ses seules vraies connaissances, les prostituées du quartier. Le jeune homme est sensible au charme de l'une d'elles, Fumée, mais celle-ci reste indifférente. Or, un jour, Léon découvre le monde du tango. Ébloui, il décide d'apprendre à danser pour gagner les plus hautes compétitions en la matière…...

Louis Carrier apprend un beau jour qu'il est l'héritier de son frère, mort tragiquement au cours de ses vacances, et il décide aussitôt de s'arrêter de travailler pour se venger de la société qui l'a contraint à vivre de façon médiocre. Il achète du matériel et enseigne la photographie à «Einstein», son seul ami, rustre et un peu demeuré. Les deux hommes parcourent ensuite les capitales d'Europe à la recherche de manifestations politiques, économiques et artistiques à l'occasion desquelles Louis se fait prendre en photo en compagnie des personnalités présentes. Fort de ces clichés et d'un texte provocateur qu'il a enregistré, Louis menace et défie la police. Il projette de faire exploser une bombe lors d'une émission télévisée. L'inspecteur Vivien fait appel à un psychanalyste pour traquer Carrier....

Philippe Marcillac a grandi à Sète où il s'est spécialisé dans les farces d'un goût douteux. Devenu adolescent, il organise un jour une fête dans une villa abandonnée. Philipe se retrouve seul avec Marie-Titite qui lui conseille de recommencer sa vie sur des bases plus sérieuses......