En 1913, en Russie, un veuf cache à sa fille qu'il est maître d'hôtel dans un restaurant de rendez-vous. Celle-ci rencontre un banquier qui cherche à la séduire et l'emmène dans ce restaurant. Le père, connaissant la vie décadente de ce client, renvoie immédiatement sa fille à la maison. L'amour pur que lui voue son professeur de piano permettra à la jeune fille de se consoler de ses désillusions......

En 1888, en Autriche, l'archiduc Rodolphe, fils unique de l'empereur François-Joseph, est tenu à l'écart des affaires. Il se pose en champion de l'opposition libérale et s'attire la haine du comte Taafe, ministre de l'empereur. Après avoir été forcé d'épouser Stéphanie de Belgique, Rodolphe passe désormais des nuits de plaisir dans la maison Sacher avec son ami, Philippe de Cobourg. Dans une fête foraine, Rodolphe remarque une jolie jeune fille, Marie Vetsera, dont il s'éprend......

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Pour démanteler un réseau de drogue, le commissaire Picard infiltre les deux bandes rivales avec l'aide d'une indicatrice, Lucienne Réville. Découverte, elle est tuée par Salviati, l'un des chefs des trafiquants......

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