Broadway, années 20. Une jeune assistante de régie d'une troupe de music-hall est soudainement chargée de remplacer la danseuse principale du spectacle. Mise sous les feux des projecteurs, sa vie va connaître de vrais bouleversements....
Un magicien adepte de la magie noire, Alquazar, obtient des forces du mal, en échange de son mal, le secret pour devenir le maître du monde. Mais les deux héros, le jeune Majeed et le prince Hasan, vont tout faire pour l'en empêcher....
