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Billy chasse le cerf en pleine montagne avec son père, quand une violente tempête de neige les séparent. Perdu est épuisé, il trouve refuge chez une inquiétante vieille dame qui vit isolée dans son chalet au milieu de nulle part. La nuit tombe et quelque chose rôde autour de la demeure déterminé à entrer. Quelque chose de menaçant. Quelque chose de terrifiant…...

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Jean-Christophe et ses amis d'enfance, Winnie l'ourson, Porcinet et leurs camarades, ont bien grandi. Jean-Christophe est parti à l'université, laissant les étranges créatures seules dans la Forêt des Rêves Bleus. Pendant un hiver très rude et la famine s'étant installée, Winnie décida que le groupe devrait se nourrir de l'un d'entre eux, et ainsi Bourriquet disparut....

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