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Luo Hongwu retourne à Kaili, la ville d'origine de laquelle il s'est enfui 12 ans plus tôt. Alors que les souvenirs d'une femme belle et énigmatique refont surface – une femme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais pu oublier – Luo Hongwu commence sa recherche. Passé et présent, réalité et rêve se mêlent dans le film noir de Bi Gan, incroyablement beau et très innovant....

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Lors d’une journée ordinaire dans une ville du nord de la Chine, les gens luttent pour leur vie, comme d’habitude. Un homme d'âge moyen voit son poste remplacé par un jeune. Il ne sait pas où aller. La femme de l'homme veut une nouvelle vie. Elle essaie de déménager dans un nouvel endroit et de rompre avec son amant....

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