Gaver Logan, professeur d'histoire, est en Espagne donnant une série de conférences de l'Université de Madrid. Il a depuis longtemps des hallucinations qui lui montrent une femme blonde et une beauté splendide, qui s'habille au Moyen Age et répond au nom de Mariana. La fille apparaît et disparaît, et Gaver croit que tout est dû à un dysfonctionnement de son foie. Au cours d'une conférence, le professeur voit un jeune homme qui ressemble beaucoup à ses hallucinations et qui l'écoute très intéressé....