À l'extérieur de Genève, dans la campagne, Hector, un chauffeur de taxi entend un coup de feu et remarque une ombre qui s'éloigne de la scène. Alors commence une série d'incidents étranges… Hector se demande s'il a assisté la mort de James ou pas. Rêve insolite ou réalité ?...

Von Krantz, savant infirme à demi fou, a inventé l'Annulator, procédé capable de désamorcer les armes nucléaires, ce qui ne manque pas de susciter la convoitise de puissants états (les États-unis et la Russie) comme d'étranges organisations (les Chauves et les Asiatiques de Soleil Noir-Orient)....