Le maléfique Black Dragon Jie Hook se nourrit d'émotions telles que l'amertume, la peur et le chagrin. Il crée une peste sur terre et envoie le dragon démon Fish Bu Confusion (Roy Cheng) et le démon arbre Pu Kwai (Zhang Chuxuan) pour capturer son ennemi juré Li Xin Yuan (Chen Haomin) dans ses rêves. Au cours de l'assassinat, Pu Kui est impressionné par la gentillesse et l'intégrité de Li Xin Yuan pour sauver le peuple et se laisse progressivement influencer. La mission d'assassinat est retardée encore et encore, et la souffrance sur terre fait que le dragon maléfique accumule suffisamment de force pour venir sur terre pour tuer lui-même son ennemi destiné Li Xin Yuan....

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Une force maléfique a piégé les villageois de Qing Ya et les a emmenés dans un royaume dans les nuages. Là, gardés par de féroces créatures ressemblant à des dragons, ils doivent travailler sans relâche pour satisfaire les caprices des dieux qui habitent les nuages....

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