Lors d'une visite dans un pensionnat, le tsar Alexandre II rencontre une jeune étudiante rebelle et se prend d'affection pour elle. Les sentiments sont partagés, Katia devient sa maîtresse. Influencé par la jeune fille, Alexandre prépare des réformes qui le rendent impopulaire auprès de ses sujets les plus privilégiés....

Une route de campagne, une traction-avant. Un homme, Victor, attend. Une décapotable se gare. En sortent Linda et un autre homme. Tous les trois prennent des armes et montent dans la traction pour braquer le beau-frère de Victor. En leur absence, un vagabond surgi des bois s'approche de la voiture. Il se cache sous la housse de la banquette arrière, lorsque les gangsters reviennent....

1919 : le lieutenant André Laroche, alias Arsène Lupin, est en convalescence après avoir été blessé à la guerre. A l'hôpital, il fait la rencontre d'une Roumaine, la belle Aurélia Valéano. Une fois guéri, il reprend ses anciennes activités mais se retrouve malgré lui à la recherche de l'Ordre de la Toison d'Or....