Lors d'une visite dans un pensionnat, le tsar Alexandre II rencontre une jeune étudiante rebelle et se prend d'affection pour elle. Les sentiments sont partagés, Katia devient sa maîtresse. Influencé par la jeune fille, Alexandre prépare des réformes qui le rendent impopulaire auprès de ses sujets les plus privilégiés....

Yan, capitaine d'un bateau de pêche, tombe amoureux de la fille de son patron, au grand dam de Jenny, sa jalouse maitresse....