Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue, des armes, des prostituées et – s’il arrive à ses fins – de tous les paris à l’ouest de Chicago. Tout ceci est rendu possible par la protection, non seulement des hommes de mains à sa solde, mais également de la police et des hommes politiques qui sont sous sa coupe. Cela suffit à intimider les policiers les plus courageux et les plus endurcis… sauf, peut-être, les membres de la petite brigade officieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John O’Mara et Jerry Wooters qui, ensemble, vont tenter de détruire l’empire de Cohen....

Clay a du pain sur la planche : ancien musicien de jazz, reconverti dans l'éducation après son divorce, il va devoir enseigner son art pour la première fois de sa vie. Entre des élèves pas forcément acquis à sa cause et une principale sans expérience, rien n'est fait pour lui faciliter la tâche. D'autant que, faute de budget, l'école est menacée de fermeture......

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