Le docteur Fridriech Hohner est le médecin attitré du Royal Theater. Sa fiancée, une célèbre cantatrice, Marcellina, refuse de renoncer à sa carrière pour ses beaux yeux. Il l'étrangle. Dix ans plus tard, alors que son crime est resté impuni, Hohner entend une jeune chanteuse, Angela Klatt, exécuter les trilles de «The Magic Voice», l'opéra sur lequel travaillait Marcellina quand le médecin fou de jalousie l'a privée de sa voix et de sa vie en même temps. Il tombe instantanément sous le charme. Angela est embauchée. Sa première prestation rencontre un succès monumental. Jaloux, Hohner l'hypnotise et parvient à l'empêcher de chanter......

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La prometteuse soprano Christine Dubois est une jeune femme très courtisée, à la fois par le chanteur lyrique Anatole Garron et l'inspecteur Raoul D'Aubert. Mais elle a également un prétendant secret, ancien violoniste de l'Opéra de Paris défiguré par une projection d'acide, qui hante les catacombes de l'édifice......

Scott Henderson est accusé d'avoir assassiné son épouse. Il lui faut, pour s'innocenter, retrouver la femme au chapeau avec laquelle il a passé la soirée du meurtre....

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