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Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel....

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Après qu'un gaz mortel a été relâché dans l'atmosphère, seuls les humains de moins de 25 ans ont été épargnés. Dans cette nouvelle ère post-apocalyptique désormais aux mains de la jeunesse, un groupe de hippies se bat pour vivre en paix. Mais avec une bande de footballers fascistes, de jeunes policiers aussi arrogants que déterminés et des golfeurs capitalistes à leurs trousses, l'avenir du monde risque d'être passablement agité.....

Les années 1960, à New York, dans le Bronx. L'histoire décrit la vie quotidienne de jeunes qui se regroupent en bandes, chacune avec ses codes, vestimentaires ou physiques. Entre les rencontres avec les filles, les rivalités entre bandes, les problèmes ethniques, on découvre la vie de ces jeunes qui vont bientôt faire leurs premiers pas dans la vie d'adultes....