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Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Avec sa nouvelle copine, le couple s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence....

Margot, une étudiante universitaire, vit une première rencontre plutôt malaisante avec Robert, un beau gars plus âgé qui aime les chats. Alors que la relation se dégrade et que les signaux d'alarme s'accumulent, Margot en vient à croire que Robert est un meurtrier fou qui a l'intention de la tuer....