Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre....

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En 1959, Merry Noel quitte le Smith College et épouse Doug Blake. Elle fait ses adieux à Liz Hamilton, sa meilleure amie qui était également amoureuse de Doug. Dix ans passent. En 1969, Liz, devenue une romancière célèbre, revoit les époux Blake à Malibu : Merry a écrit un livre et, cherchant à le publier, soumet son projet à Liz......