Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs lettres seront interceptées....

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Un espion français s'empare des plans d'un nouveau moteur d'avion allemand. Une espionne allemande est chargée de le séduire et de le supprimer, mais ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre....

Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas....