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Cipollino est un petit oignon qui vit au pays des Fruits et des Légumes. Il est très pauvre mais très brave et il est toujours prêt à rendre service aux autres. Si sa vie est difficile, c'est parce que toutes les terres appartiennent à la famille royale des cerises et que le royaume croule sous les impôts. Ainsi, le Père Citrouille s'est construit une cabane mais le contrôleur des impôts la Tomate veut la lui confisquer parce qu'il n'a pas payé de taxe dessus ! Heureusement, Cipollino vient aider son ami mais il est repéré par les autorités et notamment par le général Citron qui veut confisquer toutes les maisons des habitants qui ne peuvent pas payer de taxe. Cipollino risquant la prison, son père s’accuse à sa place, se livre à la police et se fait jeter en prison....

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Kuzma Kuzmich Iordanov, de désespoir d'avoir perdu sa femme au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'adonne à la boisson et survit grâce à des petits boulots. Un jour, il aide une dame âgée à transporter une machine à laver chez elle, mais en tentant de la rattraper, il chute et se blesse assez sévèrement. Hospitalisé, il reçoit la visite de la dame qui lui raconte l'histoire de sa vie, ainsi que celle de Natasha, une pauvre orpheline de son village. Il décide de s'y rendre et de faire croire qu'il est son père. Natasha le croit tellement, qu e Kuzma décide de changer de vie et de sa maintenir sur la bon chemin....

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