Jon Katz, écrivain en panne d'inspiration, est au bout du rouleau. Son comportement a depuis longtemps fait fuir sa femme, partie s'installer chez sa soeur. L'auteur, qui s'enfonce dans sa déprime, ne répond même plus au téléphone. Un matin, sa vie est bouleversée quand un chenil lui fait parvenir, sans qu'il comprenne pourquoi, un chien de berger, victime de mauvais traitements. Malgré un départ difficile, Jon décide de garder le chien et quitte New York pour s'installer dans une ferme isolée, bien décidé à gagner l'affection de l'animal. Ce changement d'environnement amène peu à peu l'écrivain à se lier avec ses voisins. Pour son premier film, le scénariste George LaVoo adopte un ton très classique et offre à Jeff Bridges le rôle en or d'un écrivain brisé par la vie....

Réflexion sur le génie, la célébrité et le rôle de l'art à travers l'amitié d'Henry Fool, écrivain, escroc et mégalomane génial et Simon, auquel il va révéler ses dons de poète et qui deviendra célèbre et reconnu....

C'est totalement amnésique et fortement choqué que Thomas entre dans le bar où Isabelle, une ancienne religieuse, écrit des romans pornographiques. Depuis toujours, Isabelle attend le signe que Dieu lui enverra et qui marquera le début de sa mission divine sur Terre. Elle croit trouver sa voie en venant au secours de Thomas, qu'elle héberge chez elle. Tous deux partent à la recherche du passé de l'amnésique. Isabelle en vient à le soupçonner d'être en partie lié à la lente déchéance de Sofia, une ancienne star du cinéma X. D'autres problèmes ne tardent pas à la tracasser : Thomas est poursuivi par des meurtriers......

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