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Kwo Wo Hai, tueur cruel à la solde d'un mystérieux clan, tente d'assassiner une jeune princesse. Celle-ci est sauvée de justesse grâce à l'intervention de Shaolin Fox. Envoyé par son maître Wan Kok, Shaolin Fox a pour mission de veiller au bon déroulement du mariage de la princesse. Mais un badge sacé contenant un élixir magique offrant une force invincible à quiconque le boirait, est subtilisé. Shaolin Fox est accusé du vol. Il va devoir déjouer le complot et retrouver ce fameux badge sacré afin de prouver son innocence....

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Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette....

Un maitre du Kung-Fu part au tibet avec ses disciples, il doit se battre et vaincre ses ennemis. Vingt ans aprés, ces derniers cherchent à se venger sans succés....

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Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?...