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A la fin du XIXe siècle à Fa Shan, en Chine du Sud. Tandis que les puissances coloniales européennes et américaines s'y affrontent pour le contrôle du commerce maritime, les premiers signes d'occidentalisation commencent à percer dans la société chinoise. Dans ce climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine chinoise, maître de kung-fu et chef instructeur de l'armée du Dragon noir, est chargé par le commandant Lau de maintenir l'ordre durant les guerres qui éloignent ses troupes de la région, afin de sauvegarder ce qui reste de paix et de stabilité....

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Madame Yeung n’est pas contente que son père s’entende si bien avec sa nouvelle belle-mère Hung. Charlie, un détective privé, est chargé d’enquêter sur elle. Avec l’aide de la soeur de sa petite amie décédée, ils doivent rapidement faire face à des conflits. Quand Hung apprend que Mme Yeung est la seule bénéficiaire du testament de son père, elle décide de la faire assassiner......

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Lorsque des adolescents aident une amie forcée à se prostituer, ils dérangent certaines personnes très dangereuses. Avec l’aide d’un policier renégat, une guerre sanglante s’ensuit avec des conséquences tragiques....