Sally Reynolds trouve un emploi de secrétaire chez Mr Franz, fabricant de poupées. Elle rencontre Bob Westley, le commercial de Mr Franz et en tombe amoureuse. Ils envisagent de partir vivre à St Louis mais le jour du départ, Bob disparaît. Persuadée que Mr Franz a transformé Bob en poupée mannequin, comme un certain nombre d’autres personnes l'ayant côtoyé, elle se retrouve confrontée au fabricant de poupée et s’évanouit. A son réveil, elle découvre avec horreur qu’elle a été miniaturisée....

Vers 1840, le vieil Ephraïm Cabot, un puissant fermier, déjà endeuillé par deux fois, envisage de prendre une troisième épouse. Il se marie avec Anna, une séduisante jeune femme qui ne songe qu'à l'argent. Abel, un des fils d'Ephraïm, ne cache pas le mépris qu'il éprouve pour Anna. Peu à peu, pourtant, les deux jeunes gens se sentent attirés l'un vers l'autre et entament une liaison passionnée......

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