Virgil Tibbs est chargé d'enquêter sur le meurtre d'une prostituée....

Dans les ténèbres de la nuit, six silhouettes masquées cambriolent une usine de meubles d'apparence respectable et subtilisent pour plusieurs millions de dollars d'héroïne ! Toutefois, il ne s'agit pas de cambrioleurs ordinaires, mais d'une bande d'anciens toxicomanes, devenus militants face à l'incapacité du gouvernement à combattre les problèmes de drogue de la ville. Ils contactent Tibbs, lui avouent le cambriolage et le supplient de leur venir en aide…...

Al Hickey et Frank Boggs, deux détectives privés, partent a la recherche d'une jeune fille disparue. Dès le début de leurs investigations, les cadavres s'accumulent autour d'eux....