À Valerande-les-Chantelles, un village auvergnat qui se meurt, l'installation d'un médecin en plein désert médical marque le sursaut d'un territoire délaissé. Mais la jeune diplômée, parisienne et ambitieuse, est contrainte de partager le cabinet d'un vieux vétérinaire local taciturne. Elle découvre avec amertume la dure réalité d'une France oubliée. Résistera-t-elle ? Les deux professionnels de santé, que tout semble opposer, vont pourtant devoir allier leurs compétences pour venir en aide à un jeune éleveur de brebis dont les bêtes meurent d'un mal mystérieux......

Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé " Mystère " qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup... Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive....