Moscou, de nos jours. Dans une cage d'escalier d'un immeuble ordinaire, une jeune femme est assassinée de sang-froid, mais on ne relève aucune trace de violence sur son corps. On découvre assez rapidement que cette femme était une "Autre de l'Ombre" et qu'elle était membre de Day Watch, une organisation secrète dirigée par un sombre et puissant sorcier dénommé Zavoulon. La trêve fragile, qu'avaient conclue la Lumière et l'Ombre et qui s'est maintenue pendant des siècles, est brisée - les "Autres de la Lumière" étant les principaux suspects......

En 1342, en Russie, une trêve est conclue mettant fin au conflit permanent entre les Forces du Bien et les Forces du Mal. De nos jours, à Moscou, le Bien et le Mal disposent, pour maintenir cette paix, d'individus aux capacités surnaturelles, "les Autres" qui assurent la sécurité de leurs congénères et condamnent tout abus de la part du camp opposé. Mais une ancienne prophétie menace ce traité précaire : la crainte qu'un "Autre" bascule dans le camp opposé et fasse ainsi replonger le monde dans le chaos des hostilités......

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1941, Kotov, considéré comme mort par l’administration, s’échappe miraculeusement du camp où il était détenu et s’enrôle comme simple soldat pour partir au front, croyant sa femme et sa fille décédées....

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Nadezhda Petroukhina est une ancienne pilote de chasse devenue directrice d’école après avoir été démobilisée à cause de ses blessures. À quarante ans, elle est la mère d’une adolescente qu’elle peine à comprendre et fait face à une génération dont elle se sent très éloignée…...

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