À travers l'image d'une femme berçant un enfant, quatre épisodes de l'intolérance sont racontés dans une fresque monumentale. Un épisode moderne sur un gréviste condamné à la pendaison. Un épisode biblique lors d'une noce à Cana. Un épisode des guerres de religion au temps de Charles IX. Un épisode chaldéen. Dans tous l'intolérance l'emporte sur l'amour....
Le mariage de la Reine Regina et du Prince Wolfram est imminent. Peu avant la cérémonie, le Prince tombe sous le charme de Kelly, jeune élève d'un couvent, qu'il enlève......
Axel Heyst, un vagabond des mers, a décidé de s'installer sur une île des Mers du Sud. Il y recueille une jeune femme désemparée, Alma. Mais une bande de pirates tente d'envahir l'île...
