Le film retrace la construction du chemin de fer transcontinental et la vengeance de Davy Brandon dont le père a été tué par les Indiens : Davy Brandon, enfant, est amoureux de la jolie petite fille Miriam Marsh, sous l'œil attendri du jeune Abraham Lincoln. Le père de Brandon, visionnaire du chemin de fer, cherche – et trouve – un passage pratique qui permettrait beaucoup d'économies pour le chemin de fer naissant. Mais il est surpris par les Indiens et massacré par l'un deux. Davy, qui était caché, a vu que l'Indien qui a tué son père ne possède que deux doigts à la main droite…...

Lady Diana Mayo, une jeune Britannique éprise d'indépendance, est kidnappée dans le désert par le riche et puissant cheik Ahmed Ben Assan qui souhaite faire d'elle sa maîtresse. D'abord révoltée et rétive, la jeune femme tombe peu à peu sour le charme de cet homme charismatique......

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