Les villageois se sentent menaces par le château de Frankenstein, et décident de le faire sauter a la dynamite. Igor découvre dans les décombres, la créature du comte, enfermée dans du soufre endurci. Igor part avec le monstre un peu endommage, a la recherche de son créateur, afin qu'il puisse remettre son invention sur pied......

Wilbur Hoolihan tue accidentellement un cheval appartenant à King O'Hara et à sa fille Princess. Tenant absolument à le remplacer, il part dans un haras, avec son ami Grover Mockridge. Ayant conclu un accord pour emporter un vieux canasson pour trois fois rien, ils se trompent et repartent avec un vrai champion, Tea Biscuit. Le colonel Brainard, propriétaire de Tea Biscuit, est prêt à tout pour retrouver son étalon et offre une récompense à celui qui le ramènera…...

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