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Le film s’ouvre sur un carton : « Le réalisateur a tenté de transcrire en image des citations de la prose russe du XIXe siècle et surtout le roman de Dostoïevski Crime et châtiment ». Au détour d’un quartier populaire de Saint-Pétersbourg, un jeune homme rencontre Sonya, une prostituée, qui lui apprend la mort d’une vieille usurière....

A la mort de sa fille, une grand-mère, Baboussia, se retrouve à la rue et entame un long périple à travers la Russie en quête d'asile. Ballottée entre un veuf joyeux, une soeur hospitalisée, une nièce carriériste, un neveu alcoolique, des petits-enfants nouveaux russes ou rescapés de la guerre de Tchétchénie, chacun trouvera une bonne raison de lui fermer sa porte. Mais Baboussia n'a pas dit son dernier mot......

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Hiver 2013. Igor aime Zhenia et Zhenia aime Igor. Elle, pétillante et ambitieuse, commence un nouveau travail dans un journal branché de la capital. Lui, plus taciturne, taxi clandestin, se sent vite dépassé par cette nouvelle vie dont il ne comprend pas les codes....

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Russie, début XXe. Manifestant des dons prodigieux pour la pratique du piano, le jeune Sergueï est mis en pension chez un vieux maître acariâtre. Mais plutôt que de devenir un interprète virtuose au prix d’éprouvantes heures de répétition, lui rêve à d’autres horizons : les femmes, la liberté et le privilège de donner entendre ses propres compositions. Il ignore encore la vie mouvementée que lui réserve le destin, faite d’exils, de passions et de tourments....

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