Deux jeunes enfants amoureux, un jeune graffeur et l'autre un enfant adoptif, trouvent des ennuis dans les rues méchantes de l'autre côté de la rivière à New York. L'officier Charles Banks trouve le jeune Danny en train de marquer des voitures de métro, puis surprend Teiresa en train de vendre de la drogue pour un autre adolescent trompé, Kirk. L'officier, au lieu de les dénoncer tous les deux, donne aux deux adolescents une chance de faire plus de leur vie ensemble. Changer leurs habitudes s'avère plus difficile que prévu....