Norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois marié à Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte mal le succès de sa femme et se remet à boire......

Les membres d'une troupe de cirque "adoptent" Lili Daurier quand elle se retrouve coincée dans une ville étrange. Le magicien qui vient à sa rescousse a déjà des enchevêtrements sentimentaux et pense à elle comme une petite fille. À qui peut-elle se tourner mais les marionnettes, leur chantant ses ennuis, oubliant qu'il y a des marionnettistes. Une foule se rassemble autour de Lili alors qu'elle chante. Le cirque a un nouvel acte. Elle a maintenant un travail. Est-ce qu'elle obtiendra le désir de son coeur?...

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En 1865, la petite ville du sud de Walsburg est devenu si dangereux que Parson Josiah Doziah gris donne ses sermons tout en tenant une arme à feu....

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Criblé de dettes, Lenny Brown, ancien employé modèle, se tourne vers le trafic de drogues. C'est le début d'une lente descente aux enfers......

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