Au début du chaos, le premier démon du monde est né, nommé Yuandi, et a été vénéré comme l'ancêtre des démons. Des milliers d'années plus tard, l'ancien roi des démons Sun Wukong est sauvé de la montagne des Cinq Éléments par le moine Tang, qui lui promet de le protéger et d'aller chercher les écritures en Occident....

Alors qu'elle essaie de sauver sa sœur des griffes de Fahai, Xiao Qing se retrouve dans une ville dystopique et rencontre un mystérieux inconnu qui a oublié son passé....

Autrefois considéré comme un dieu puissant, Yang Jian a été réduit à la condition d’un tueur à gages déchu. Sa vie bascule le jour où une femme énigmatique lui propose une mission qui le force à reprendre du service. Il doit à nouveau faire face à son passé pour combattre ses anciens démons. La lutte entre Yang Jian et les créatures mystiques sera sans merci, au risque de perturber l’équilibre de leurs mondes. Une course contre la montre pour sauver le destin de leurs univers....