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Au lendemain d'une nuit blanche très agitée, Rick s'éveille péniblement aux côtés de Jane. Que s'est-il passé ? Ni l'un ni l'autre ne s'en souvient. Lorsque Sara, hagarde, vient se réfugier chez Jane, celle-ci tente de comprendre. Sara prétend avoir été violée par Michael. Celui-ci se retrouve au commissariat, mais ne se rappelle de rien. Rick tente de l'aider. Shawn, lui, a passé la soirée avec Emma. Trent a connu une nouvelle expérience amoureuse avec Withney. Mais c'est un peu flou. Cette nuit incroyable, chacun va tenter de la reconstituer à sa façon....

Jack Frost est mort sans avoir pu partager enfin un Noël avec son fils Charlie. Un an plus tard, inconsolable, le garçon fabrique un bonhomme de neige à l'effigie de son père et joue de l'harmonica "magique" qu'il lui a légué avant de mourir. Et là, le miracle s'accomplit : l'âme de Jack investit le bonhomme de neige, qui prend vie......