Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde....

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L'histoire vraie de Herbert Biberman, réalisateur hollywoodien blacklisté pendant la « Chasse aux Sorcières ». Incarné par Jeff Goldblum, il se retrouve prisonnier pendant plusieurs mois. A sa sortie, soutenu par sa femme, il mettra tout en oeuvre pour réaliser un de ses plus grands films et ce malgré le boycott des grands studios....

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