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Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes. Avec le soutien de son meilleur ami, Timothée, Dumbo apprend bientôt que ses oreilles spectaculaires le rendent unique, lui permettant de devenir une vedette et le seul éléphant volant au monde....

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Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare nazie, travail à l'usine d'armement....

Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de briques. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième dans laquelle se sont réfugiés les trois cochons, il souffle encore et encore et perds son pantalon. Il tente alors de s'introduire par la cheminée mais Naf-Naf, le plus sage des frères vivant dans la maison de brique, l'ayant entendu, il ôte le couvercle d'une grande marmite d'eau bouillante dans laquelle il ajoute de la térébentine. Le loup descend et s'assoit dans la marmite. Trempant ses fesses dans l'eau bouillante, il se met à crier, à sauter et il s'enfuit dans la forêt, traînant son derrière au sol tout en hurlant de douleur tandis que les petits cochons sauvés rient de cette infortune....

Junyer Bear a un certain nombre de surprises pour Good Ol 'Pa sur Good Ol' Father's Day, qu'il les cherche ou non....

Un jeune auteur, Walter Mitty, travaille comme correcteur dans une maison d'édition de pulp fictions (ouvrages à bon marché). Au cours de rêves éveillés, il s'imagine tour à tour grand chirurgien, pilote de la RAF, capitaine d'un vaisseau corsaire, terreur du Far West, etc. Dans chacune de ces scènes, il voit une superbe jeune fille blonde en danger. Jusqu'au jour où, malencontreusement, il se retrouve face à un vrai réseau d'espions à la poursuite de la jeune fille blonde, bien réelle. Personne ne le croit dans son entourage. Il lutte donc seul face à un psychanalyste trop doux pour être honnête et une bande de personnages dirigés par un professeur hollandais passionné de roses....

Le chien de la famille avertit Tom de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse faire une sieste. Jerry entend cela et conçoit immédiatement des plans pour s'assurer que la sieste du chien sera interrompue (assiettes cassées, en jouant des instruments de musique, etc.). Un des rares dessins de la série Tom et Jerry dans lequel l'un des personnages principaux parle....

Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager , finalement il est complètement perdu et la trêve est terminée....

Les avances de Tom sur une jeune chatte qui parle swing ne donnent rien, rien en somme, jusqu'à ce que Tom reçoive un costume de zazou. Armé de ses miles tissus et d'un nouveau jargon cool, Tom doit encore faire face aux ruses de son ennemi juré, Jerry....

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Donald Duck se retrouve sur une base aérienne, pour un entraînement de parachutiste....

Donald Duck tente de s'offrir une permission en se cachant du Sergent Pat Hibulaire....

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Donald Duck est peintre en camouflage dans l'armée. Il peint un canon géant d'abord avec des couleurs criardes mais ce fait reprendre à l'ordre par le sergent Pat Hibulaire. Donald découvre par mégarde une peinture expérimentale faisant disparaître. Donald utilise alors cette peinture invisible pour le canon....

Policiers novices, Stanley et Oliver, se font quasi voler leur roue de secours par un voleur et son complice alors qu'ils déjeunent dans leur voiture de patrouille. Ils ratent alors la diffusion de l'adresse d'un cambriolage en cours, et Stanley utilise le téléphone d'un magasin de bijoux pour appeler la station, et fait une méprise entre un perceur de coffre et le propriétaire du magasin. Les garçons réussissent finalement à attraper le cambrioleur et le ramener à la gare, pour retrouver le chef de la police dans l'impossibilité de rentrer chez lui. Le chef exige une revanche sur ses deux flics....

Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête avec un maillet et en le ligotant. Tom utilise sa contrebasse comme une perche pour sauter au-dessus de la fenêtre, s'arrêtant pour narguer Spike le long du chemin....

Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient....

Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord....

Donald est ranger dans un parc, chargé de la protection d'un vénérable Séquoia géant et doit faire face aux assauts de deux castors particulièrement têtues et décidés à abattre l'arbre en question......

Pluto découvre un génie dans une lampe magique en or et rêve alors des choses qu'il pourrait recevoir et principalement un nouvelle niche....

Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une représentation publique radiodiffusée. Suite à une maladresse de Dingo, leurs instruments se retrouvent aplatis par un ascenseur. La représentation qui s'ensuit est assez étonnante....

Donald vient de s'installer dans sa nouvelle maison, mais il découvre que son voisin, Pat, avait pris l'habitude vider sa poubelle et d'envoyer jouer son énorme chien dans le jardin de notre pauvre canard, ainsi que de venir faire ses courses dans le frigo de Donald......

Dans une maison, la lutte entre le chat et les souris prend l'aspect des manigances du capitaine M. de Tréville à l'encontre des trois Mousquetaires. Un méchant chat borgne, le Capitaine Katt (Pat Hibulaire), pose des pièges pour attraper les trois souris aveugles de la maison. Ces trois mousquetaires bien qu'aveugles déjouent facilement les pièges du capitaine alors endormi. Ils font alors un festin de fromage. Mais le bruit du bouchon d'une bouteille de champagne le réveille. La course-poursuite s'engage. Après une scène où les souris s'escamotent sous des gobelets, elles utilisent leurs reflets démultipliés dans des bouteilles pour faire fuir le capitaine....

Exaspérés par la musique que joue Pat Hibulaire avec son trombone à coulisse les dieux Zeus et Vulcain décident de "prêter" leurs pouvoirs à Donald, lui aussi agacé par la musique, mais qui plus est malmené par Pat quand il vient lui demander d'arrêter, afin de faire cesser le vacarme......

Épuisé par le chemin qu'il vient de parcourir en voiture, Donald arrive en pleine nuit dans un motel mais le tarif exigé pour le service minimum est si exorbitant qu'il part installer sa tente en plein forêt......

En pourchassant Jerry, Tom se retrouve mort écrasé par un piano et se retrouve au paradis. Mais le guichetier de l'Express Paradis lui annonce qu'avec un certificat de chasser une pauvre petite souris innocente (c'est-à-dire Jerry), il ne peut pas y aller. Il doit alors faire signer à Jerry un certificat d'amitié sous prétexte qu'il finira en enfer...Mais tout ça n'est qu'un rêve de Tom....

Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'obtenir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de vedettes telles que Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie ou Shirley Temple. Il finit par être reconnu comme étant lui-même une « star » et se voit obligé de signer à son tour des autographes....

Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$......

Donald Duck reçoit son avis d'incorporation et se voit engagé sous les drapeaux, rattaché au sergent Pat Hibulaire qui doit le former....

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Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie....