...

...

...

...

...

...

Dans les forêts du Kentucky, pour des raisons oubliées depuis des générations, une haine profonde oppose les Falin aux Tolliver. Une équipe d'ingénieurs, dirigée par Jack Hale et le major Thurber, vient dans la région pour étudier la construction d'une voie ferrée. Hale se rend chez les Tolliver pour négocier l'achat de terres par le gouvernement. Il trouve le jeune Dave, le neveu de Judd et de Melissa, mourant de la gangrène à la suite d'une blessure à l'épaule causée par un coup de fusil tiré par les Falin. Jack sauve la vie de Dave. Reconnaissant, Judd signe l'acte de vente d'une partie de ses terres. Dave est amoureux de sa cousine June qui, désormais, n'a d'yeux que pour Jack. Les travaux avancent…...

...

...

Spanky est amené par ses parents chez le photographe pour se faire « tirer le portrait ». Pendant que le photographe fait l'article à Spanky et ses parents, les Petites Canailles visitent le studio et le laboratoire du pauvre Otto Phocus....

...

...

...

...

...

...

...

...

Windy O'Shaughnessy est dompteur de fauves dans un cirque. Marié à Cora, une trapéziste, Windy est vénéré par son jeune fils. Cora est influençable, et sa sœur Martha la pousse à quitter son mari, pour donner une vie plus stable à son jeune fils. Les ennuis s'accumulent pour Windy, qui, après avoir découvert que sa femme était partie avec son fils et ses économies, va être grièvement blessé par un lion....

...

...

...

...

...

...

...

...

C'est le jour du traditionnel «Arbor Day». Les écoliers plantent un arbre. Mais un couple de saltimbanques de petite taille décide de se mêler à la cérémonie......

...

...

Billy Peck, sujet aux problèmes, et sa bande descendent dans un cirque ambulant qui vient de frapper la ville, et bientôt leurs singeries causent toutes sortes de problèmes au propriétaire du cirque....

...

...

...

...