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En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud Coréens pour qu'à leur tour, ils s'infiltrent en Corée du Nord avec la mission de tuer Kim Il-sung....

1950, la guerre de Corée fait rage. Alors que les troupes sud-coréennes sont poussées dans leurs retranchements, les autorités militaires reçoivent l'ordre de laisser sur place 71 étudiants, qui seront chargés de défendre seuls la ville de Pohang. Le commandement est confié à Oh Jung Bum, un jeune homme qui se trouve être le seul à avoir un jour assisté à une vraie bataille....

Le procureur Kang Chol-Joon, affilié au service des affaires criminelles parvient à arrêter trois chefs de gangs lors d'un affrontement général entre bandes rivales. Au cours d'un déjeuner avec son supérieur, il reconnaît à la télévision un ancien et détestable camarade de lycée, le dénommé Han Sang-Woo (Jeong Jun-Ho) qui dirige depuis peu la célèbre fondation Myung-Sun. Le soupçonnant d'être arrivé au pouvoir de manière illégale, Kang décide alors d'enquêter sur lui. De plus, plusieurs affaires suspectes le concernant n'ont jamais donné suite à aucune investigation......

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