Le baron Potowski, vampire de bonne composition, exproprié de son caveau du cimetière du Montparnasse, est contraint d’aller vivre en HLM, au milieu des vivants. Cet étrange voisin qui a bien du mal à se faire accepter s’enfonce dans la solitude jusqu’à ce qu’il rencontre la jeune Sarah....

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux États-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu....