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Les derniers jours de la dynastie Qing. Les responsables de la capitale sont convaincus que le règne peut s'effondrer à tout moment. Après une série de morts mystérieuses de ministres de la cour, l'empereur décide de mener un rituel sacré de purification des cieux. Dans le même temps, il ordonne au seul ministre miraculeusement survivant, Fucha Yuheng, de retrouver le tueur et de le punir. Fucha demande de l'aide à son ami - Crazy So. Roi des mendiants....

À la fin de la dynastie Tang, l'aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples à se battre avec un démon arbre millénaire....

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