En 1830, le violoniste italien Niccolo Paganini est au sommet de sa carrière. S'il est acclamé à travers toute l'Europe pour sa virtuosité, il est également réputé pour ses frasques amoureuses. Pour parfaire sa réputation, il lui reste à conquérir le public britannique, ce à quoi s'affaire Urbani, son agent. Invité par l'impresario John Watson et sa maîtresse à se produire à Londres, où il déchaîne les foules, l'artiste tombe sous le charme de la jeune et innocente fille de son hôte, Charlotte, une cantatrice de talent. Mais l'idylle naissante n'est pas du goût d'Urbani......

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?...