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Wills est un ex-flic qui s'associe à Bobby, un médium farfelu, pour former la "Second Sight Detective Agency". Les capacités de clairvoyance de Bobby sont utiles lors de leurs enquêtes. Lorsqu'une religieuse les recrute pour une affaire de vol de voiture, elles se retrouvent soudainement confrontées à l'enlèvement d'un éminent cardinal qui a une chance de devenir le prochain pape. Les pouvoirs psychiques de Bobby se détraquent alors qu'ils poursuivent l'affaire....