Le jeune et frivole Wang Sheng, qui voulait pratiquer le taoïsme de Laoshan, a insisté pour s'embarquer dans un voyage à la recherche du Tao sous les doutes de tous. Après plusieurs rebondissements, il a finalement gagné le soutien des experts et de ses compagnons. Après avoir résolu le mystère de son expérience de vie et affermi sa décision, Wang Sheng a finalement été éclairé. Il a décidé d'utiliser sa propre voie pour combattre le Démon Xuanzhen !...

En 1944, l'armée nationale de la campagne de Changheng s'est soldée par un échec. Fei Zhenxi, un officier qui s'est battu courageusement pour tuer l'ennemi, a également été emmené dans un camp de prisonniers de guerre japonais en raison de ses blessures. Il a été détruit de façon dévastatrice. Fei Zhenxi a combattu l'armée japonaise à de nombreuses reprises dans le camp de prisonniers , et a été battu . Cependant, il préférait toujours mourir plutôt que de se rendre pour le bien du pays et de la foi. Après avoir subi une série de tortures inhumaines, Fei Zhenxi a également rencontré par hasard les combattants communistes Liu Feng et Feng Lao Da qui avaient le même patriotisme. Il a été influencé par l'esprit de la Huitième armée de la Route dirigée par Liu Feng et a décidé de rejoindre le Parti communiste....

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Chu Lui Xiang (Dylan Kuo), un buveur invétéré, arrive dans une royaume dominé par des maîtres en arts martiaux qui manient la magie. Bien qu'il soit un combattant extrêmement doué, il est encore un peu vert. Il aspire toutefois à devenir un voleur honnête, prenant aux riches pour donner aux pauvres, sur terre comme sur mer....

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