Un humanoïde, ayant en sa possession une carte mémorielle OS "Cipher", tente de pénétrer illégalement sur Abel, une planète où les humains et les robots coexistent en harmonie. Il est aussitôt pourchassé et détruit. Cependant Apollo, un robot ayant des traits humains, et son amie Mikaru, une humaine à apparence de robot, retrouvent les restes de Cipher. Apollo charge le programme en échangeant leurs langues mais commence à agir bizarrement. Le duo, interloqué, tente de percer cet étrange mystère qui va les conduire aux différentes dimensions de l'espace-temps....

En 2009, alors que la Corée fait partie de l'empire japonais, deux policiers font équipe pour enquêter sur un groupe terroriste de résistance......

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