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Antonia Onesto, alias Toni, veuve et mère d’une petite fille, participe pour la première fois depuis 4 ans à une comédie musicale. C’est le moment que choisit un truand pour lui réclamer le remboursement des dettes de jeux de son défunt mari, en lui envoyant un homme de main, Tom. Touché par cette femme et sa fille, ce dur au cœur tendre décide de les aider, sans révéler à Toni qu’il est l’employé de son créancier…...

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Charly et Paula ont bien du mal à trouver leur place dans la hiérarchie du lycée, mais au moins ils sont amis et se soutiennent. Mais quand le pénis de Charly et le vagin de Paula commencent à communiquer leurs besoins urgents, les adolescents doivent défendre non seulement leur statut au lycée, mais aussi leur amitié, car leurs organes génitaux ont d'autres plans pour eux. Entre les douloureuses intrigues scolaires et les fêtes qui dégénèrent, Charly et Paula découvrent leurs désirs naturels. Ils réalisent alors que leurs corps sont plus beaux, et leur relation plus torride, qu'ils ne le pensaient....

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