À Cuba, Michael, marin irlandais en quête d'un embarquement, sauve d'une agression une jeune femme, Elsa. Le mari d'Elsa, avocat célèbre, offre à Michael d'embarquer sur son yacht pour une croisière vers San Francisco. Elsa et Michael s'aiment. Grisby, l'associé de Bannister, s’aperçoit de cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael 5000 dollars pour signer un papier dans lequel il confesse l'avoir tué....

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En 1759, pendant le conflit franco-indien, le Commandant Robert Rogers appelle au renforcement militaire à Albany dans l’État de New York pour tenir les Indiens éloignés jusqu'à ce que l'armée régulière soit prête à monter vers le Nord....