L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école....

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Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme Fong Sai Yuk (Alexander Fu Sheng), demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés......

Un maître d'arts martiaux récemment emprisonné fait équipe avec une femme lésée pour abattre le frère du maître, qui dirige une petite ville avec une main de fer....

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